1 - MEDLEY CARNAVALESCO (Fred Natalino)
2 - MAIS FELIZ (TONINHO GERAES E PAULINHO REZENDE)
3 - SE A FILA ANDAR (TONINHO GERAES E PAULINHO REZENDE)
4 - TODA HORA (TONINHO GERAES E MOACYR LUZ)
5 - SEU BALANCÊ (TONINO GERAES E PAULINHO REZENDE)
6 – FORAM ME CHAMAR – arr. Fred Natalino (DONA IVONE LARA E DELCIO CARVALHO)
Solo: Adriana Araújo
7 - POVO NEGRO, RAÇA ZUMBI, arr. Victor Hugo Rocha; Solo: Adriana Araújo
8 - PAGO PRÁ VER/MÁGOA/DESACERTO – MEDLEY; Participação: Fabinho do Terreiro
9 – MULHERES (TONINHO GERAES)
10 - PRECEITO/OXOSSI (TONINHO GERAES/ROQUE FERREIRA); Participação: Aline Calixto
11 – DE MARÉ (TONINHO GERAES E ROQUE FERREIRA); Participação: Aline Calixto
12 – AQUARELA DO BRASIL
13 – ALMA BOÊMIA (TONINHO GERAES E PAULINHO REZENDE)
14 - AQUARELA BRASILEIRA - arr. Leandro Braga (SILAS DE OLIVEIRA)
Todos: Toninho Geraes, Fabinho do Terreiro, Aline Calixto, Adriana Araújo